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安信證券京津樂道

时间:2020-01-21   浏览:0次

安信证券:京津乐道 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

■京津冀一体化将加速实施:京津冀协同发展的顶层设计已经取得阶段性成果,下一步工作重点将从总体谋划转向推进实施预计将优先启动一批有共识、看得准、能见效的非首都核心功能疏解项目

其中又以交通一体化、生态环保及产业转移三个领域或率先实现突破,这成为2015年的这一板块的主要投资线索

■短期看点在“交通一体化”:京津冀三地一体化,为尽可能缩小三地差异,缩短三地通行时间,改善三地人居环境;势必需要在交通设施的础建设方面大举投入典型的案例是张家口与北京联手申办2022年冬季奥运会京张城际高铁开通后(预计2014年底开工,2018年建成),从北京到张家口将40分钟到达因此泛交通建设板块,或最直接受益京津冀一体化的行业板块

■京津冀一体化长远将解决三地发展不均衡:北京作为国家首都,为加快首都建设和发展,在过去,虹吸了大量的资源,包括经济与政治资源、人口资源、公共资源等而作为其临近的两个地域,包括天津、河北;其发展实际上是受制于首都的虹吸效应的天津,作为直辖市之一及环渤海中心区域,其经济政治地位都远未能体现,第三产业比重过低,高科技产业滞后;而作为拥有最大面积的河北,也未能起到腹地作用,产业发展与北京、天津有一定脱节和滞后

■“地域”、“行业”双重选择标的:地域性机会,建议优先关注保定、张家口、天津;行业性机会,建议优先关注泛基础、交通建设板块结合来看,我们建议优先关注京津冀的建筑类板块、天津地区的物流及港口板块、河北当地土地资源储备丰富的房地产板块、间接受益基础建设的水泥建材板块、以及环保工程板块

建议重点关注个股包括:中储股份、华夏幸福、荣盛发展、首开股份、中国建筑、天津港、金隅股份、冀东水泥、国电清新、碧水源等

■风险提示:京津冀一体化推进速度不达预期;相关上市公司业绩低于预期等

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